Singapour, nouvelle adresse des super-riches en Asie

Singapour est en train de devenir la destination favorite des super riches en Asie grâce à son régime d'imposition très modéré et ses performances économiques régulièrement classées au top mondial.

Singapour, où les plus-values ne sont pas imposées et le taux maximum d'imposition sur le revenu n'est que de 22%, bien inférieur à celui de l'Europe et des États-Unis, a par exemple attiré le trust qui gère la fortune de Sergey Brin, co fondateur de Google dont la fortune est estimée à 91 milliards de dollars.

Les fonds et des actifs étrangers ont afflué dans le pays même pendant la pandémie attirant dans leur sillage les riches propriétaires qui ont également investi dans le "Monaco de l'Est", certains fuyant l'instabilité politique à Hong Kong.

A Singapour les super riches sont accueillis à bras ouverts

Ici, les super riches sont accueillis à bras ouverts. Les institutions financières ont intensifié leurs efforts pour développer les services de banque privée. Le gouvernement du pays a travaillé à l'introduction d'un nouveau cadre pour faciliter l'investissement de fonds privés.

Parmi ceux qui ont récemment investi dans la ville, on trouve Zhang Hanzhi, le fils de Zhang Yong et Shu Ping, le couple qui a ouvert la chaîne de restaurants de hot pot Haidilao en Chine. Zhang avait acquis le droit d'acheter une maison à Gallop Road, l'un des quartiers les plus chers de Singapour, à proximité du quartier commerçant d'Orchard Road et des anciens jardins botaniques.

Selon The Straits Times, la propriété, d'une superficie d'environ 2 000 mètres carrés, devrait être achetée pour 42 millions de dollars singapouriens (31 millions de dollars). Zhang a déjà acheté une propriété adjacente à celle-ci pour 27 millions de dollars en 2016.

En février, Bloomberg a rapporté que le co-fondateur de Google , Sergey Brin, avait créé une succursale de son family office, qui investit et gère les actifs de sa famille, à Singapour. Les actifs de Brin sont estimés à environ 91 milliards de dollars.

Singapour bénéficie également de la montée en puissance de la richesse asiatique

Les investissements de ces deux individus appartenant à des pays et des sphères différentes témoignent de l'attrait de Singapour, où les plus-values ne sont pas imposées et le taux maximum d'imposition sur le revenu n'est que de 22%, bien inférieur à celui de l'Europe et des États-Unis

Singapour bénéficie également de la montée en puissance de la richesse asiatique

Une enquête menée par Cap Gemini en France montre qu'il y a 6,5 millions d'individus en Asie capables d'investir plus d'un million de dollars en 2019. Il n'y en a que 6,3 millions en Amérique du Nord et 5,2 millions en Europe. Le chiffre asiatique représente également environ un tiers du nombre mondial de millionnaires.

Les Asiatiques détenaient une richesse combinée de 22,2 milliards de dollars en 2019, plus que 21,7 milliards de dollars pour les Nord-Américains et 16,7 milliards de dollars pour les Européens.

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'afflux d'argent étranger

Le total des dépôts des résidents en dehors de Singapour dans les institutions financières de Singapour a augmenté de 20% d'une année sur l'autre depuis janvier 2020, atteignant le niveau le plus élevé jamais atteint de 64,2 milliards de dollars en janvier de cette année.

Il convient de noter une augmentation de plus de 40% des dépôts d'une année sur l'autre en avril et mai 2020, juste avant l'entrée en vigueur d'une vaste loi sur la sécurité à Hong Kong, démontrant l'attrait de Singapour en tant que valeur refuge.

"Les personnes à Hong Kong dont les actifs financiers dépassent 20 millions de dollars avaient dispersé leurs actifs dans plusieurs endroits à l'étranger, y compris à Singapour", a déclaré un banquier privé qui travaille à Singapour depuis près de deux décennies.

"Après l'incertitude quant au futur de Hong Kong, ceux dont les actifs totalisent entre 5 et 20 millions de dollars ont commencé à transférer leurs actifs à Singapour."

Selon un rapport du 1er mars publié par la société immobilière britannique Knight Frank, le nombre de résidents de Singapour dont l'actif total dépasse 30 millions de dollars a atteint 3732 en 2020, en hausse de 10,2% par rapport à un an plus tôt.

Singapour compte l'un des plus grands nombres de résidents très fortunés dont les actifs totalisent plus d'un milliard de dollars, même s'il s'agit d'un petit pays avec une population de seulement 5,7 millions d'habitants.

Avec un tel afflux de riches, les institutions financières concentrent leurs ressources sur la banque privée. En septembre, Nomura Holdings a embauché Ravi Raju, qui dirigeait la banque privée en Asie-Pacifique chez UBS. Raju, basé à Singapour, est responsable de l'expansion des actifs sous gestion en tant que chef de l'opération de banque privée internationale.

Nomura prévoit d'augmenter le nombre de vendeurs à Singapour et à Hong Kong à environ 100 d'ici la fin de mars 2023, contre environ 60 actuellement. Il a également pour objectif d'augmenter les actifs sous gestion de 250% à 35 milliards de dollars d'ici la fin de mars 2025.

De nombreuses personnes fortunées en Europe et aux États-Unis ont hérité de leur richesse, contrairement à leurs homologues asiatiques qui ont tendance à être des entrepreneurs qui ont amassé de vastes fortunes en une seule génération. Ces entrepreneurs, désireux d'élargir leurs empires, ont changé le fonctionnement des banques.

Nomura a transféré ses activités de banque privée en Asie hors Japon à sa division de gros de sa division de détail, afin que «nous puissions offrir des services spécialisés conçus pour les investisseurs institutionnels, y compris la couverture de change et les prêts à effet de levier, aux particuliers fortunés», a déclaré Yuji Hibino, directeur général directeur en charge de la gestion de fortune Asie.

La stratégie de Nomura est également d'exploiter l'emplacement idéal de Singapour entre l'Asie de l'Est et du Sud. Depuis Singapour, la société cible les riches expatriés indiens et les comptes du Moyen-Orient. Une telle stratégie est également couramment adoptée par les divisions de banque privée des banques locales de Singapour. En particulier, les efforts fructueux visant à solliciter des particuliers fortunés dans la grande Chine auraient contribué à faire grimper les revenus des commissions de ces banques, y compris la Bank of Singapore, la branche de banque privée d'OCBC Bank.

À la mi-janvier 2020, le gouvernement singapourien a introduit le cadre des sociétés à capital variable, une nouvelle structure d'entreprise pour les fonds d'investissement. Cela ouvre la voie à l'expansion des activités de gestion de patrimoine, y compris les fonds spéculatifs et les fonds immobiliers. À la mi-septembre 2020, huit mois seulement après l'introduction du programme, plus de 120 VCC ont été incorporés.

"Depuis le lancement de la structure de VCC il y a plus d'un an, plus de 50% des VCC lancés aujourd'hui sont destinés au marché de la gestion de fortune. Par conséquent, il y a un grand attrait pour le family office et le secteur de la banque privée", a déclaré Armin Choksey , Leader du centre de recherche sur le marché de la gestion d'actifs et de patrimoine en Asie-Pacifique chez PricewaterhouseCoopers Singapore.

Pour encourager le transfert de richesse à partir de paradis fiscaux mondiaux tels que les îles Caïmans et Maurice, l'Autorité monétaire de Singapour prend en charge une partie des coûts de mise en place des VCC jusqu'en 2023. Il y a environ 200 family offices à Singapour, avec des actifs sous gestion estimés à environ 20 milliards de dollars.

Knight Frank s'attend à ce que le nombre de super riches en Asie ayant chacun une valeur nette de 30 millions de dollars ou plus augmentera à environ 162 000 en 2025, en hausse de 39% par rapport à 2020. Le nombre de super riches en Chine continentale devrait grimper de 46%. à 103 000 d'ici 2025, tandis que les chiffres pour l'Inde et l'Indonésie devraient augmenter de 63% et 67% à 11 200 et 1 120 respectivement.